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一季度股票型基金大赚 混合型基金30多只逆市亏损

2019-04-12 15:34:51 来源:新浪财经综合 繁体中文 有奖报错 发表评论 打印正文 关闭页面

  来源 财富动力网

  记者 张颖国 李燕娜

  一季度,A股市场牛冠全球。沪综指、深成指、创业板指三大股指的涨幅分别达到了23.93%、36.84%、35.43%。在火热行情的助推下,基金业绩迎来大涨良机。2019年一季度,各类基金产品中,股票型基金的平均收益率最高,达到27.42%;其次是混合型基金,为18.89%。

  分类型看,股票型基金冠军为前海开源再融资精选,收益率为53.63%;混合型基金冠军为国泰融安多策略,收益率为56.44%。指数股票型基金中,业绩表现最好的基金为招商中证白酒(指数股票型基金),收益率为57.08%。

  不过,并非所有股基都能够跑赢指数,数据显示,在普通股票型基金中,超过66只股票型基金未能跑赢沪指,这一数字占到股基总数的两成。在偏股混合型基金中,超过1200只偏股混合型基金未能跑赢沪指,这一数字占到偏股型混基总数的六成。

  《投资快报》综合收益率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时剔除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成一季度基金红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到业绩优秀的基金产品及基金公司,以供投资者参考。

  红榜:

  一季度股票型基金跑赢大市

  2019年一季度,A股市场走出了一波上涨行情,高仓位的股票型基金全线飘红。其中,前海开源再融资主题精选以53.63%的收益率夺冠,银华农业产业以51.16%的收益率紧随其后,排名第三的是诺安高端制造46.29%。值得一提的是,股票型基金平均收益率27.17%,跑赢了上证综指23.93%。

  由于股票型基金的80%的仓位要求,所以一季度股票型基金的平均表现明显好于股票仓位要求相对灵活的混合型基金。今年一季度养殖类、金融类个的爆发,也使得重仓这些行业的基金收获颇丰。以前海开源再融资主题精选为例,该基金2018年四季报显示,前十大重仓股分别为正邦科技(002157)、华泰证券(601688)、吉比特、游族网络(002174)、恩捷股份、亿联网络、中信证券(600030)、保利地产(600048)、新城控股、牧原股份(002714)。

  银华农业产业重点布局了农林牧渔、食品饮料两个板块。基于“一号文件”聚焦农村农业发展的政策利好,同时叠加猪周期反转渐进、鸡苗价格大幅上涨等因素,一季度的农林牧渔板块整体表现靓丽。重仓的个股中,除正邦科技涨幅在2倍以上外,牧原股份、益生股份(002458)涨幅也在100%以上,新希望股价上涨八成以上。踩准了这波行情,银华农业产业得以在众多基金中脱颖而出。

  展望今年,银华农业产业的基金经理王翔认为,总体指数下跌风险不大,但由于经济整体下行,且见底时间未知,预计指数向上空间有限,仍然需要找到景气度向上的子行业或个股。王翔指出,在宏观经济比较纠结的2019年,更要坚持自下而上的选股思路,精选景气度较好的子行业。行业而言,宏观经济相关度较高的行业,难有超额收益的机会,而逆周期和独立周期的行业,相对优势明显,如农林牧渔、传媒、计算机和新能源,银华农业产业基金将会更加聚焦于农林牧渔和必需消费品两个方向。

  事实上,银华基金(博客,微博)旗下主动权益方面产品表现突出。据银河证券基金研究中心数据显示,2019年一季度银华基金有7只基金排名同类第一,29只主动权益产品涨幅位居同类前1/3,旗下股票基金主动管理收益率为34.83%,在全行业108家公司中排名居前。具体来看,银华基金旗下有32只基金季度涨幅超30%(不同份额,分开计算),12只基金季度涨幅超40%。其中,收益率超30%的产品中超7成为主动权益类基金,除了银华农业产业,还有银华心怡、银华内需精选等多基金涨幅超过40%,展现出超强主动管理实力。

  从相对排名来看,银华基金旗下有29只主动权益产品跻身同类基金的1/3,24只基金排名同类基金的前1/4。其中,有29基金排在同类可比基金的前20位,有18只基金排在同类可比基金的前10位。一季度银华基金共有4只主动权益类基金(不含分级基金和指数基金)位列同类第一。

  其实,对于公募基金而言,主动管理能力是核心竞争力,关系到能否为投资者带来持续稳健回报。据了解,自2001年成立以来,银华基金始终致力于构建经验丰富、结构稳定的投研团队,团队成员历经市场风格切换,形成了基于基本面研究的价值投资理念,并将风险控制放在重要地位,是其取得较好业绩的保障。

  一季度股票型基金回报TOP50

  基金代码 基金简称 一季度回报(%) 基金经理 管理公司

  001178.OF 前海开源再融资股票 53.63 邱杰 前海开源基金

  005106.OF 银华农业产业股票发起式 51.16 王翔 银华基金

  001707.OF 诺安高端制造股票 46.29 史高飞 诺安基金

  320022.OF 诺安研究精选46.21 王创练 诺安基金

  000971.OF 诺安新经济43.24 杨琨诺安基金

  000854.OF 鹏华养老产业42.33 王宗合 鹏华基金

  110022.OF 易方达消费行业股票 41.65 萧楠 易方达基金

  005620.OF 中欧品质消费股票A 41.06 郭睿 中欧基金

  004784.OF 招商稳健优选股票 40.99 付斌 招商基金

  005621.OF 中欧品质消费股票C 40.82 郭睿 中欧基金

  162208.OF 泰达宏利首选企业股票 40.12 张勋 泰达宏利基金

  002621.OF 中欧消费主题股票A 39.94 郭睿 中欧基金

  002697.OF 中欧消费主题股票C 39.91 郭睿 中欧基金

  164205.OF 天弘文化新兴产业39.84 田俊维 天弘基金

  519193.OF 万家消费成长 39.61 莫海波,孙远慧 万家基金

  005763.OF 中欧电子信息产业沪港深股票C 39.14 刘晨,曲径 中欧基金

  000985.OF 嘉实逆向策略39.08 曲盛伟 嘉实基金

  004616.OF 中欧电子信息产业沪港深股票A 38.90 刘晨,曲径 中欧基金

  001645.OF 国泰大健康股票 38.82 徐治彪 国泰基金

  000913.OF 农银汇理保健主题股票 38.62 赵伟 农银汇理基金

  003145.OF 中融竞争优势38.43 柯海东 中融基金

  000549.OF 华安大国股票 38.34 翁启森华安基金

  003231.OF 创金合信保健股票C 37.95 皮劲松 创金合信基金

  001070.OF 建信信息产业37.91 邵卓 建信基金

  003230.OF 创金合信保健股票A 37.84 皮劲松 创金合信基金

  001313.OF 上投摩根智慧互联股票 37.83 郭晨 上投摩根基金

  540010.OF 汇丰晋信科技先锋股票 37.64 陈平汇丰晋信基金

  000828.OF 泰达转型机遇37.48 王鹏 泰达宏利基金

  519606.OF 国泰金鑫股票 37.25 申坤 国泰基金

  001956.OF 国联安科技动力股票 37.11 潘明 国联安基金

  000513.OF 富国高端制造股票 37.06 毕天宇富国基金

  001410.OF 信达澳银新能源产业股票 37.01 冯明远 信达澳银基金

  003853.OF 金鹰信息产业股票A 36.92 陈立,樊勇 金鹰基金

  005885.OF 金鹰信息产业股票C 36.84 陈立,樊勇 金鹰基金

  005235.OF 银华食品饮料量化股票发起式A 36.38 马君 银华基金

  005236.OF 银华食品饮料量化股票发起式C 36.30 马君 银华基金

  001028.OF 华安物联网股票 36.28 翁启森 华安基金

  001473.OF 建信大安全战略股票 35.94 王东杰 建信基金

  001719.OF 工银国家战略股票 35.86 胡志利,陈小鹭 工银瑞信基金

  399011.OF 中海保健35.75 许定晴,易小金 中海基金

  001126.OF 上投摩根卓越制造股票 35.66 李德辉 上投摩根基金

  001072.OF 华安智能装备股票 35.58 李欣 华安基金

  001163.OF 银华中国梦3035.29 薄官辉 银华基金

  002980.OF 华夏创新前沿股票 35.15 林晶 华夏基金

  000960.OF 招商医药健康股票基金 35.12 李佳存 招商基金

  160919.OF 大成产业35.02 李林益 大成基金

  000746.OF 招商行业精选基金 34.87 贾成东 招商基金

  005310.OF 广发电子信息传媒股票 34.72 张继枫,观富钦 广发基金

  006138.OF 国联安价值优选股票 34.68 邹新进 国联安基金

  001040.OF 新华策略精选34.57 赵强 新华基金

  数据来源:同花顺(300033)iFinD

  偏股混合型基金前海开源表现突出

  偏股混合型基金中,今年一季度,国泰融安多策略的收益率最高,为56.44%,其次是前海开源恒远,收益率为54.29%,排名第三的是富国消费主题53.02%。值得注意的是,在偏股混合型基金回报TOP50中,排行榜第四至第九位均是前海开源系基金。

  据了解,这与公司去年四季度作出全面加仓决定不无关系。2018年9月28日,前海开源基金联席董事长,王宏远建议公司召开投决会,作出“棋局明朗,全面加仓”的决定。根据基金年报,这些基金普遍在去年四季度大幅加仓,多只基金股票仓位加到了九成以上,证券、农业、地产、TMT等是这些基金加仓的主要方向,而今年一季度,这些板块大多表现不俗。

  国泰融安多策略基金经理高楠表示,其主要关注以TMT为代表的成长股和以食品饮料、家电为代表的消费股这两大类行业,根据行业景气度的边际变化进行选择,在行业中会选择核心壁垒比较高或是业绩弹性比较大的企业。该基金去年四季度末的重仓持股数据显示:该基金第一重仓行业是制造业,超过行业配置标准16.25个百分点;信息技术、软件和信息技术服务业被该基金超配,超过行业配置标准15.01个百分点

  更值得关注的是富国消费主题。因为,凭借基金经理卓越的主动管理能力和严格的风险控制水平,富国消费主题基金在牛市和震荡行情中均跑赢大盘走势。根据同花顺iFinD数据显示,2015年富国消费主题基金净值增长率高达46.31%,同期沪深300指数涨幅仅为5.58%。此外,根据银河证券基金研究中心数据显示,2018年富国消费主题基金下跌18.46%,跑赢同期沪深300指数25.31%的跌幅,位居同类359只基金前1/4。

  富国消费主题基金基金经理王园园认为,大消费板块获得市场认可主要有三个关键优势。首先,稳稳的幸福。虽然,当下经济有波动,但消费板块整体的波动相对较小,消费类企业经营也相对稳定。其次,牛股就在身边。很多国内品牌的需求主要在国内,暂时不会因为其他因素而受到掣肘。同时,不同于其他板块可能有些“曲高和寡”,消费板块非常“亲民”,很多消费板块的龙头企业是广为人知的,投资者对产品是非常熟悉的,所以说是牛股在身边。此外,消费股投资性价比高。对标国际同类标的,国内的消费品依然保持在一个相对不错的增速上,而估值则更加便宜。这一点,从陆股通开通以来,外资一直净流入大消费板块就可见一斑了。

  在具体消费板块的细分领域上,基金经理王园园表示,更看好品质大白菜论坛免费彩金的投资机会。“从宏观需求来看,品质大白菜论坛免费彩金是当下不变的需求。而企业为了满足居民对高品质大白菜论坛免费彩金的愿望会提升产品的质量和服务水平。”王园园指出,近年中高端白酒、定制家居、餐饮旅游、新能源车,还有需求大增的外卖、团购等,这些细分领域的增速都非常高。

  一季度偏股混合型基金回报TOP50

  基金代码 基金简称 一季度回报(%) 基金经理 管理公司

  003516.OF 国泰融安多策略灵活配置混合 56.44 高楠 国泰基金

  002407.OF 前海开源恒远灵活配置混合 54.29 邱杰,谭荐丰 前海开源基金

  519915.OF 富国消费53.02 王园园,刘莉莉 富国基金

  001103.OF 前海开源工业革命4.0混合 52.50 邱杰 前海开源基金

  006216.OF 前海开源价值成长混合A 51.79 邱杰 前海开源基金

  006217.OF 前海开源价值成长混合C 51.77 邱杰 前海开源基金

  002360.OF 前海开源清洁能C 51.77 邱杰 前海开源基金

  001278.OF 前海开源清洁能源混合A 51.72 邱杰 前海开源基金

  001102.OF 前海开源国家比较优势混合 49.14 曲扬 前海开源基金

  150017.SZ 兴全合润B 48.97 谢治宇 兴全基金

  001875.OF 前海开源沪港深优势精选混合 48.51 曲扬,史程,范洁 前海开源基金

  005794.OF 银华心怡灵活配置混合 47.65 李晓星 银华基金

  519727.OF 交银成长(519692)30混合 47.58 王少成,郭斐 交银施罗德基金

  519170.OF 浦银安盛增长动力混合 47.13 蒋建伟 浦银安盛基金

  210005.OF 金鹰主题优势47.10 陈立 金鹰基金

  460007.OF 华泰柏瑞行业领先混合 46.81 吕慧建华泰柏瑞基金

  001543.OF 宝盈新锐46.71 肖肖 宝盈基金

  519110.OF 浦银安盛价值成长(519110)混合A 46.53 蒋建伟 浦银安盛基金

  004316.OF 前海开源沪港深裕鑫A 46.51 王霞,史程 前海开源基金

  001874.OF 前海开源沪港深价值精选混合 46.50 曲扬,陶曙斌 前海开源基金

  004317.OF 前海开源沪港深裕鑫C 46.49 王霞,史程 前海开源基金

  161818.OF 消费分级46.43 薄官辉 银华基金

  005299.OF 万家成长优选混合A 46.04 李文宾 万家基金

  005300.OF 万家成长优选混合C 45.98 李文宾 万家基金

  006132.OF 万家智造优势混合A 45.63 李文宾 万家基金

  690005.OF 民生加银内需增长混合 45.45 柳世庆 民生加银基金

  006133.OF 万家智造优势混合C 45.41 李文宾 万家基金

  161810.OF 银华内需(LOF) 45.35 刘辉 银华基金

  519778.OF 交银经济新动力(310328)混合 45.21 郭斐 交银施罗德基金

  000408.OF 民生加银城镇化混合 45.20 柳世庆 民生加银基金

  000755.OF 富安达新兴混合 44.94 孙绍冰 富安达基金

  003238.OF 新华外延增长主题灵活配置混合 44.78 付伟 新华基金

  540004.OF 汇丰晋信2026周期混合 44.62 刘淑生 汇丰晋信基金

  050022.OF 博时回报混合 44.41 尹哲,肖瑞瑾 博时基金

  001852.OF 融通中国风1号灵活配置混合 44.33 范琨,彭炜 融通基金

  005711.OF 永赢惠添利灵活配置混合 44.22 李永兴 永赢基金

  260109.OF 景顺长城内需贰号混合 44.22 刘彦春景顺长城基金

  320007.OF 诺安成长44.03 王创练,蔡嵩松 诺安基金

  004496.OF 前海开源多元策略混合A 43.67 付海宁,黄

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