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2018年最“不开心”的冠军基金:上投摩根健康

2018-12-28 15:04:01 来源:新浪财经综合 繁体中文 有奖报错 发表评论 打印正文 关闭页面

  业绩排名即将出炉 盘点今年基金几宗“最”

  2018年只剩下最后一个交易日,公募基金一年一度的业绩排名也将水落石出。回顾这一年公募基金的表现,尽管A股市场低迷不振,但受行业轮动及基金仓位变化影响,基金业绩波动不小,业绩排行榜持续生变。有的基金在最后几个交易日清盘提前“退赛”,与冠军失之交臂;有的基金因为“退赛”基金受益,排名直接晋升;还有的基金,虽然冠军近在眼前,却不太开心……《金融投资报》记者简单盘点2018年业绩排行榜上值得关注的几大看点,以飨投资者。

  ■ 本报记者 刘庆华

  最遗憾的基金:中邮尊享

  提起2018年最遗憾的基金,非中邮尊享一年定开混合莫属。12月26日,该基金发布公告,根据基金合同约定,由于基金合同生效满3年之日即2018年12月25日,基金资产净值只有1.31亿元,低于2亿元,基金合同终止,并进入清盘程序。

  而据WIND数据显示,今年以来截止12月25日,该基金累计净值增长率达到16.31%,在近2000只混合型基金中排名首位,并以较大的优势领先排在第2位的基金,并且自11月以来,该基金就始终领跑,且从净值变化可以看出,该基金股票仓位已经处于较低水平,这意味着如果不清盘,最后几个交易日股票市场的下跌对基金净值影响不大。截止12月26日,混合型基金排名首位的基金收益率不足10%,由此计算,如果继续存续,中邮尊享一年定期夺冠是板上钉钉的事。

  要说遗憾,富国新动力和富国精准也很遗憾。今年前10个月,两只基金长时间霸占混合型基金乃至整个权益类基金前两位,尤其是今年1-5月,富国精准的收益率还达到34%以上,但随着医药板块在行业黑天鹅及政策调整背景下节节走低,基金净值也快速回撤。截止12月26日,富国新动力A和富国精准收益率分别为7.54%和3.42%。与冠亚军相去甚远。

  最幸运的基金:博时鑫瑞

  中邮尊享一年定期提前“退赛”,很显然,排在第2名甚至第3、第4的基金将直接受益,排名直接提升。WIND数据显示,截止12月26日,博时鑫瑞A以9.29%的收益率排在混合型基金第1位,排名第2的基金则是金鹰鑫瑞C,收益率为8.9%,“准冠军”提前出局,这两只基金就将在冠军位置上争夺一番。而这两只基金均命名为“鑫瑞”,不得不说,这巧合也太巧了吧?

  从三季报数据看,截止3季度末博时鑫瑞股票仓位为40%,金鹰鑫瑞的股票仓则为0。但从基金净值走势来看,四季度以来博时鑫瑞净值走势与中证全债指数走势相似度较高,且近一周收益率为正,而近一周上证指数节节走低,显示基金很可能在4季度以来已经清仓股票。那么如果两只基金在均配置固定收益资产、且只有两个交易日的净值未计入业绩的情况下,这微小的差异也足以让博时鑫瑞保持一定的收益率优势,成为最有望夺得混合型基金冠军的基金。

  不管谁夺得了混合型基金的冠军,看起来都有点像捡了个便宜,不过,不能否认的是,在不考虑机构定制的情况下,混合型基金本身就考验基金经理的大类资产配置能力。从这个角度说,混合型基金冠军仍然值得骄傲一番。

  最“不开心”的冠军:上投摩根健康

  相比之下,股票型基金可能就没有那么“开心”了,因为目前为止股票型基金的冠军还是负收益。

  据WIND统计,截止12月26日(撇开今年新转型股票型基金的产品),上投摩根健康以-4.34%的收益率排在股票型基金首位,而排名第2、第3的基金同样是医药主题基金,收益率分别为-8.52%和-8.82%。由于主题相同,配置方向相近,加上交易日所剩无几,而净值差距在4个百分点以上,因此,上投摩根健康夺冠的概率较大。

  事实上,由于受法律法规及基金合同约束,股票型基金最低股票仓位在80%以上,投资者在选择这类基金时,就应当注意这类基金是高收益高风险。因此,在今年市场整体下跌的情况下,股票型基金亏损无可幸免,换一个角度看,上投摩根主题健康已经是亏得较少的基金了,在熊市中,亏得少也不失为一件幸事。

  最黑马的基金:前海开源沪港深汇鑫

  要评最黑马的基金,前海开源沪港深汇鑫可能会受到诸多投资者的关注,因为号称“一个月干过了所有基金”的该产品成立于2016年,为灵活配置型基金,股票配置范围为0-95%,今年前10个月,该基金一直空仓,未配置股票,因此躲过了A股市场的下跌,保留“元气”。

  今年11月,该基金单月上涨12.1%,前11个月收益率跃升至混合型基金第2,显示出该基金大幅加仓,并把握住了一波反弹行情,排名飞升。不过12月以来市场下跌,其净值也有所回撤。截止12月26日,该基金今年以来累计收益率下滑至5.36%,虽然与前10无缘,但仍然取得了正收益。

  值得一提的是,数据显示,2017年一季度末,该基金股票仓位为7成,随后的近一年多时间,该基金就保持低仓位。自然,该基金也错过了2017年2季度至4季度的上涨行情。

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